従業員への投資教育を充実させたい

導入企業概要

導入の背景

代表が年金の自助努力や資産運用の重要性を強く認識しており、退職金制度の整備と従業員への投資教育充実を同時に実現したいと考え、企業型DCを選択しました。顧客に財務アドバイスを提供する立場として、自社でも実践することへのこだわりがありました。

制度設計

選択制。掛金拠出は60歳まで。従業員が自らの判断で拠出額を設定し、投資商品を選択することで、実践的な資産運用の経験を積めるよう設計しました。

導入後の声

「従業員の資産運用に対する関心が高まり」、社内に資産形成意識が浸透しました。将来的には顧客企業へのご提案にも活用予定で、自社の実体験が説得力あるアドバイスにつながると期待されています。